Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Недавно ему поставили диагноз — рак лёгких. Денег в семье не хватает, будущее выглядит туманно. После долгих раздумий Уолтер приходит к решению: он начнёт производить метамфетамин. Для реализации задуманного он обращается к Джесси Пинкману — своему бывшему ученику. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Сам Джесси уже имел опыт в изготовлении наркотика, однако незадолго до этого его лабораторию разгромили в ходе операции наркополиции, а напарник исчез.