Богатырям скоро станет тесно в родных стенах — их семьи ждут прибавления. Однако покой нарушен: сгустилась на горизонте чёрная туча, невесть откуда взявшаяся. Она вот-вот поглотит дневной свет, превратив ясный день в глухую ночь. Не раздумывая долго, витязи бросают домашние хлопоты и спешат навстречь беде.
А тут как раз купец Колыван, давно выжидавший удобного момента, решил действовать. Собрал он себе в подмогу всяких лихих людей — тех, что раньше служили Бабе Яге. Пока богатыри отвлечены, нападает он на беззащитное княжество.
Но недолго торжествовал хитрый купец. Узнав о беде, могучие защитники разворачиваются и мчатся выручать Князя, спасать город и верного коня Юлия.