В двенадцатом столетии на Руси шла ожесточенная борьба за власть между князьями, потомками Рюрика. Андрей, сын Юрия Долгорукого, после долгих лет, проведенных в Византии, едет обратно в родные края. Его мысли заняты Суздальской землей — он хочет сделать ее сердцем всей русской земли, сильным и богатым.
Но отец, князь Юрий, человек с твердой волей, видит в сыне лишь помощника, готового выполнять его приказы. Не желая покоряться, Андрей решает пойти против воли отца. Он заявляет о своей самостоятельности, становясь правителем сам по себе.
Сначала дела идут успешно. По приглашению князя в Суздальщину прибывают мастера из византийских земель и с запада. Они возводят храмы из светлого камня, крепкие стены, основывают новые поселения. Вера укрепляется, купцы ведут оживленную торговлю.
Со временем влияние Андрея растет, он становится одним из сильнейших князей. Однако рядом с могуществом приходят и тайные недруги. Постепенно вокруг него tighten сеть из обмана, скрытых сговоров и ловушек.