Смоленск — обычный российский город, каких много. Почти. Здесь уже сотни лет обитают вампиры. Они охотятся на людей, но строго соблюдают древнее соглашение: за каждую убитую жертву община обязана выдать одного из своих хранителям для казни. Спокойствие рушится, когда в ближайшей березовой роще обнаруживают тела юношей, полностью лишенные крови. Старейшина общины, дед Слава, известный также как Святослав Вернидубович, должен срочно найти того, кто нарушил многовековой порядок. От этого зависит будущее всех местных вампиров.