Времена Тайсё. Испокон веков люди шептались: в глубине лесов живут создания, похожие на людей, но не люди. Ночью они выходят на охоту, и их добычей становится человек. Тандзиро Камадо, старший в семье, после смерти отца стал её опорой. Как-то раз он отправился в соседнее селение продать уголь. Вернулся он на рассвете. То, что он увидел дома, невозможно описать словами. Его семья была жестоко уничтожена. В живых осталась лишь младшая сестрёнка Нэдзуко, но и её постигла ужасная участь — теперь она демон. Чудом в ней ещё теплится что-то человеческое. Так начинается их путь. Тандзиро ведёт за руку сестру, что больше не человек, но ещё и не чудовище. Он поклялся найти того, кто всё разрушил, и вернуть Нэдзуко её настоящий облик. Впереди — долгая дорога, полная смертельных опасностей.