Нижний Новгород, девяностые. Два парня, Серега и Саймон, крутятся на подхвате у местного "авторитета" — Сергея Михайловича. Очередной заказ от шефа — найти и привезти химика, того, что разбирается в "белом". Дело идет не по плану, задание срывается. Но Михалыч, вместо расправы, дает им возможность загладить вину. Нужно всего лишь заехать в одну контору, обменять чемодан, полный денег, на такой же, но с товаром. Казалось бы, просто. Однако на выходе их уже ждут. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — устроили засаду. Их подрядил один "оборотень" в милицейской форме, чтобы подставить людей Михалыча и перехватить груз.