Саймон Уильямс давно мечтает о Голливуде, но удача отворачивается от него. После увольнения из сериала "Американская история ужасов" и расставания с девушкой он оказывается в кинотеатре на показе "Полуночного ковбоя". Там Саймон встречает Тревора Слэттери — актёра, чья карьера пошла под откос после роли Мандарина. От Тревора он узнаёт важную новость: известный европейский режиссёр планирует снять новую версию "Чудо-человека", любимой картины Саймона с детства. Оба решают попытать счастья на кастинге — Саймон хочет сыграть главного героя, а Тревор — его друга, который в итоге предаёт. Так начинается их неожиданное знакомство, постепенно перерастающее в дружбу.