Чэнь Пинъань вырос в тихом северном городке. Дни его текли размеренно, без лишних тревог, хоть и без особого достатка. Но привычный уклад рухнул, когда в город явились незваные гости. Те самые волшебники и драконы, о которых он когда-то слышал лишь в старых преданиях, оказались не выдумкой. Теперь ему, сжимая рукоять меча, предстоит бросить вызов собственной судьбе.