Спайк попадает в группировку Джимми, состоящую из отпетых головорезов. Эти типы выслеживают уцелевших людей, чтобы расправиться с ними со всей жестокостью. Параллельно доктор Келсон вводит своё успокоительное средство огромному альфе, которого пытается сдерживать. Однако врач постепенно замечает нечто тревожное: подопечный демонстрирует первые проблески возвращающегося сознания.