Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в борьбу за выживание. Он ютился в убогой лачуге, постоянно недоедая. Чтобы отдать деньги якудза, Дэндзи пришлось продать часть органов, а потом заняться рискованной охотой на демонов. В этом ему помогал верный спутник Потита — странное существо, напоминающее бензопилу.
Однажды бандиты подстроили ловушку, предав Дэндзи и принеся его в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть. Демон слился с телом парня, став его новым сердцем. Дэндзи обрёл удивительную способность к восстановлению и умение превращать руки в острые пилы. Эти навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое наняло его для борьбы с демонами.
На новом месте Дэндзи встретил коллег: замкнутого Аки и импульсивную полудевонницу Пауэр. А ещё он потерял голову от своей загадочной начальницы Макимы, в которую влюбился с первого взгляда.