Москва тридцатых годов. Внезапно в городе возникает странный иностранец, называющий себя Воландом. С его появлением в размеренную советскую действительность врывается нечто необъяснимое, полное мистических событий. Спутники этого господина творят невообразимое, сбивая с толку и повергая в смятение обычных горожан. Однако за видимым хаосом кроется иная, тайная цель визита Воланда, недоступная пониманию простых людей.