Арису Ямабуки, будущий глава Yamabuki Group, привык доводить любое дело до идеала. Но всегда ощущал, будто последний штрих, тот самый решающий процент, ускользает. Неожиданно он обнаружил его в старших классах, случайно наткнувшись на радиопрограмму "Полуночный мотив сердца". Загадочная ведущая Apollo говорила голосом, который цеплял что-то внутри. Передачи внезапно оборвались перед самым окончанием девятого класса, оставив лишь эхо в памяти.
Сейчас Арису — ученик второго курса старшей школы. Он перевелся в Фурин, учебное заведение, недавно ставшее смешанным, хотя исторически там учились одни девушки. Личность Apollo оставалась тайной: ни имени, ни внешности, только отпечаток голоса в сознании. Однажды, проходя мимо школьной радиостудии, он уловил знакомые интонации. Не раздумывая, Арису распахнул дверь.
Внутри его встретили четыре ученицы, каждая со своей целью. Рикка Инохана грезила о сцене и музыкальной карьере. Нэнэ Химэкава видела себя за озвучкой персонажей. Ико Кирино мечтала завоевать аудиторию в качестве витьюбера, а Синобу Удзуки стремилась к четкой дикции и работе у микрофона. Их голоса, манера говорить — что-то в этом неуловимо напоминало ту самую Apollo. Не в силах игнорировать это сходство, Арису предложил им свою помощь. Возможно, помогая им приблизиться к мечтам, он наконец разгадает давнюю загадку.