1967-й. Ленинград. По ночам у Обводного канала находят мёртвых женщин. Рядом с каждой — странные знаки, начертанные углём. Расследование поручают двум людям.
Майор КГБ Чубин знает, что такое оккультный след. Годами ранее он вёл дело о религиозной секте. Оно закончилось провалом, едва не стоившим ему жизни. Теперь его преследуют тёмные воспоминания и тяжёлая вина — он случайно лишил жизни человека. Ночная темнота стала для него пыткой.
Капитан милиции Фёдоров назначен ему в напарники. Когда-то Фёдоров нёс службу постовым. Сейчас он разрывается: его сердце занято женой самого близкого друга. Это мучительная тайна.
Начальство требует результатов немедленно. Преступления в самом сердце города сеют панику. Двум таким разным следователям приходится объединить усилия. Им нужно опередить убийцу, пока не появилась новая жертва. Каждый новый знак, оставленный на месте преступления, — словно насмешка. Разгадка кажется близкой, но ускользает, как дым.