Диму Васильева, чей отец был генералом в КГБ Ростовского, изначально готовили к ответственной и рискованной миссии за рубежом. Но из-за небольшой ошибки его направляют в Ленинград. Там его ждёт монотонная работа: наблюдение за иностранцами. Со временем у него появляются сомнения в правильности выбранной карьеры.
Паша Иванов, недавно завершивший службу на границе, после успешной операции против банды, грабившей сберкассы, получает предложение перейти в ленинградский КГБ. Его новой задачей становится обеспечение безопасности высшего руководства города.
Володя Наумов, окончив обучение в структурах КГБ, отправляется в город на Неве. Его цель — быть рядом с девушкой, которая начала работать на «Ленфильме». На новом месте ему поручают заниматься вопросами идеологической безопасности и предотвращением возможных терактов.