Уилл Грэм работает с ФБР, выслеживая опасных преступников. Его редкий дар позволяет ему вживаться в чужое сознание, словно переключая каналы в собственной голове. Он чувствует чужие побуждения, распутывает узоры мыслей, даже самых тёмных. Но иногда встречается ум, запутанный как лабиринт, где каждый поворот ведёт в тупик. Тогда Грэм идёт к Ганнибалу Лектеру — человеку, чьё понимание человеческой психики не имеет равных. Их диалоги становятся ключом, который может отпереть самую сложную дверь.